Assessoramento técnico para gestão de investimentos
Assessoramento técnico permanente em todas as etapas da gestão de investimentos, mediante interação com a área técnica e com os órgãos de governança da entidade, com vistas ao desenvolvimento de competências e a internalização de conhecimento técnico, visando a contínua implementação de ferramentas de análise, de controle e de gestão que possibilitem o aperfeiçoamento dos processos inerentes à gestão de investimentos.
Processo de investimento
Estruturação do processo de gestão de investimento, contemplando as etapas de planejamento, execução e monitoramento, considerando as especificidades de cada cliente.
Decisão colegiada de investimentos
Estruturação, implementação e monitoramento de processo de decisão colegiada de investimento, auxiliando na elaboração de normativos, regulamentos e documentos que orientam as recomendações e deliberações de investimentos e desinvestimentos.
Política de investimentos
Formulação da política de investimentos dos planos de benefícios administrados pela entidade, tendo por base os estudos de Asset Liability Management.
Estudo de Asset Liability Management
Elaboração, implementação e monitoramento de estudo quantitativo, a partir da utilização de metodologia proprietária, tendo em vista o propósito de orientar a gestão estratégica de investimentos.
Estudo de aderência de taxa de juros
Elaboração de estudo com vistas a verificação da aderência e adequação da premissa de taxa real de juros adotada na avaliação atuarial dos planos de benefício definido administrados pela entidade, nos termos da legislação vigente.
Acompanhamento da gestão de investimentos
Avaliação do desempenho da gestão própria e terceirizada considerando os seus mandatos e em relação à concorrência.
Enquadramento dos investimentos
Verificação da conformidade da gestão de investimentos mediante a verificação da aderência aos limites prudenciais previstos na política de investimentos e na legislação vigente.
Seleção de prestadores de serviços
Seleção de prestadores de serviços de gestão de investimentos de fundos exclusivos e não exclusivos, bem como de prestadores de serviço de administração fiduciária e de custódia e controladoria, considerando-se critérios quantitativos, qualitativos e comerciais.
Assessoramento aos conselhos
Suporte para o entendimento dos aspectos técnicos da gestão de investimentos da entidade. Assessoramento ao conselho deliberativo no estabelecimento de diretrizes e políticas para aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios, bem como no acompanhamento da gestão e demais assuntos relacionados à gestão de investimentos da entidade. Assessoramento ao conselho fiscal na análise independente do desempenho e aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios às normas em vigor e à política de investimentos, bem como nos temas relacionados à gestão de investimentos da entidade.
Membro profissional em comitês de investimento
Atuação como membro profissional em comitês de investimento, fornecendo suporte técnico e opinião independente.
